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FP3級

つみたて投資枠

読み：つみたてとうしわく

ひとことで言うと

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を対象とし、得られる利益が非課税になるNISAの枠です。

この用語が出た過去問（3問）

FP3級 2026年5月公表分 学科 問44NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資枠」を利用して購入した株式投資信託等の非課税保有期間は、（　）である。この問題を解く ›FP3級 2025年5月公表分 学科 問44NISAの「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を利用して株式投資信託等を保有することができる上限額（非課税保有限度額）は（①）であり、このうち「成長投資枠」での保有は（②）が上限となる。この問題を解く ›FP3級 2024年5月公表分 学科 問442024年中にNISAの「成長投資枠」を利用して上場株式を購入することができる限度額（年間投資枠）は、年間（　）である。この問題を解く ›

出典：日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月公表分・2025年5月公表分・2024年5月公表分

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説明の中に出てくる用語と、説明にこの用語が出てくる用語

投資信託多くの投資家から集めたお金をまとめ、専門家が株式や債券などで運用する金融商品です。運用の成果は、投資額に応じて投資家に分配されます。非課税法律で定められた財産や一定の金額などに、税金をかけないことです。相続税や贈与税にも、税金がかからない財産があります。NISA専用のNISA口座で投資した金融商品から得られる利益に、税金がかからなくなる制度です。投資できる金額には上限があります。分散投資値動きの異なる複数の資産に分けて投資し、安定した運用成果を目指す方法です。

出典

アクセスFSA第270号「令和8年度税制改正の大綱」の概要（金融庁）
www.fsa.go.jp

アクセスFSA第270号「令和8年度税制改正の大綱」の概要（金融庁）
www.fsa.go.jp

確認した日：2026-11-02

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