ファイナンシャル・プランニングのプロセス
読み：ふぁいなんしゃるぷらんにんぐのぷろせす
ひとことで言うと
お客様との関係づくり、情報収集、分析、計画の提案、実行の支援、見直しという、6つの段階で進める手順です。
出典
会員ガイドブック「ファイナンシャル・プランニング・プロセス『6ステップ』」（日本FP協会）
www.jafp.or.jp
提案書の作成「提案書の位置付け」（日本FP協会）
www.jafp.or.jp
確認した日：2026-11-03
スキルキットスキルキット読み：ふぁいなんしゃるぷらんにんぐのぷろせす
お客様との関係づくり、情報収集、分析、計画の提案、実行の支援、見直しという、6つの段階で進める手順です。
会員ガイドブック「ファイナンシャル・プランニング・プロセス『6ステップ』」（日本FP協会）
www.jafp.or.jp
提案書の作成「提案書の位置付け」（日本FP協会）
www.jafp.or.jp
確認した日：2026-11-03